חברת China International Finance Securities דיווחה לאחרונה כימשדר אופטי השוק צפוי להגיע ליותר מ-10 מיליארד דולר עד 2021, כאשר השוק המקומי מהווה יותר מ-50 אחוז. בשנת 2022, פריסת 400Gמשדר אופטיבקנה מידה גדול ועלייה מהירה בנפח של 800 גרםמשדר אופטיצפויים, יחד עם צמיחה מתמשכת בביקוש למוצרי שבבים אופטיים במהירות גבוהה. בנוסף, על פי Omdia, שוק השבבים האופטיים המשמשים ב-25G ומעלהמשדר אופטיצפוי לגדול מ-1.356 מיליארד דולר בשנת 2019 ל-4.340 מיליארד דולר בשנת 2025, עם קצב צמיחה שנתי מצטבר משוער של 21.40 אחוזים.
בהתבוננות על צמיחת הביקוש לשבבים אופטיים מהתחזית של ה-משדר אופטי תַעֲשִׂיָה.
חברת LightCounting צופה כי שוק המשדרים האופטיים העולמי יצמח ב-4.34% בשנת 2023, עם קצב צמיחה שנתי מצטבר של 11.43% בין השנים 2024 ל-2027.
על פי נתוני CICC, גודל השוק העולמי של שבבים אופטיים לתקשורת אופטית בשנת 2021 צפוי להיות 14.67 מיליארד יואן. גודל השוק של שבבים אופטיים 2.5G, 10G, 25G ומעלה הוא 1.167 מיליארד יואן, 2.748 מיליארד יואן ו-10.755 מיליארד יואן בהתאמה. Omdia צופה כי גודל השוק הכולל של שבבים אופטיים המשמשים עבור מודולים אופטיים 25G ומעלה בשנת 2021 יהיה 1.913 מיליארד דולר אמריקאי, או כ-13 מיליארד יואן.
בהתבסס על נתונים אלה, ההערכה היא ששוק השבבים האופטיים לתקשורת העולמי יהווה 18-20% משוק המודולים האופטיים בשנת 2021. גודל שוק השבבים האופטיים המתאים מחושב על סמך 18% משוק המודולים האופטיים בקצה הנמוך ו-20% משוק הקצה הגבוה.
כיום, רוב המשדרים האופטיים בעלי מבנה מוצר בוגר מאמצים את המבנה בעל ארבעה ערוצים של PSM4 או CWDM4. שבבים אופטיים בגודל 10G ומטה תואמים בערך למודולים אופטיים של 1G, 10G ו-40G. על פי נתוני התחזית של LightCounting, משלוחי המודולים האופטיים לתקשורת דיגיטלית של 1G, 10G ו-40G יתחילו לרדת החל משנת 2023, וכתוצאה מכך יצטמצם גודל השוק מ-614 מיליון דולר בשנת 2022 ל-150 מיליון דולר בשנת 2027. אם לוקחים 18% כפרופורציה, גודל שוק השבבים האופטיים המקביל צפוי לרדת מ-111 מיליון דולר בשנת 2022 ל-27 מיליון דולר בשנת 2027.
ארכיטקטורת רשת מרכז הנתונים עולה על מערכת 10G/40G CLOS המיושנת. רוב חברות האינטרנט המקומיות פועלות על ארכיטקטורת 25G/100G CLOS, בעוד שחברות בצפון אמריקה עוברות לארכיטקטורות רשת מתקדמות יותר של 100G/400G CLOS ו-800G. מודולים אופטיים דיגיטליים במהירות גבוהה בטווח של 100G-800G משתמשים בעיקר בשבבי לייזר DFB ו-EML, וקצב השידור הוא 25G, 53G, 56G. רוב מוצרי המודולים האופטיים 800G הקיימים כיום בשוק מאמצים את הארכיטקטורה של 8*100G ומשתמשים בשמונה שבבי אופטיים 56G EML PAM4.
נתוני התחזית של LightCounting מראים כי משלוחי המודולים האופטיים הפועלים ב-25G, 100G, 400G ו-800G ימשיכו לגדול בין השנים 2023 ל-2027. במהלך תקופה זו, גודל השוק צפוי לגדול מ-4.450 מיליארד דולר ל-5 מיליארד דולר בשנת 2022. הוא יגיע ל-7.269 מיליארד דולר בשנת 2027, קצב צמיחה שנתי מצטבר מרשים של 10.31% לחמש שנים. גודל שוק השבבים האופטיים המקביל צפוי גם הוא לגדול מ-890 מיליון דולר ל-1.453 מיליארד דולר.
אַלחוּטחזרה הביקוש ל-10G יציב, הביקוש ל-25G גדל
נכון לנובמבר 2022, תשתית ה-5G של סין הגיעה לאבן דרך, עם 2.287 מיליון תחנות בסיס שנפרסו ברחבי המדינה. למרות שקצב הצמיחה של בניית תחנות הבסיס הואט, הנתונים מראים שעם השיפור המתמיד בחדירת ה-5G והעשרת היישומים, הביקוש להרחבת רשתות אלחוטיות באמצע-היל ובשידור אחורי נמצא במגמת עלייה. למרות שמשלוחי מודולים אופטיים 10G ו-25G ברחבי העולם ירדו בין 2022 ל-2027, צפוי שגודל השוק של מודולים אופטיים אלחוטיים בחזית-היל ישתפר עד 2026, כאשר מודולים אופטיים מעל 50G יתחילו להיפרס בקבוצות. מומחים בתעשייה סבורים כי מודולים אופטיים של 50G ו-100G עשויים לא להניע את ההתאוששות של שוק ה-fronthaul של 5G עד 2026, בעוד שמודולים אופטיים של fronthaul של 5G ב-25G ומעלה צפויים להתייצב על 420 מיליון דולר בין 2023 ל-2025. ככל שהביקוש לתעבורת 5G ממשיך לגדול, משלוחי משדרי-מקלט אופטיים של 5G mid-haul ו-10G צפויים לעלות מ-2.1 מיליון יחידות בשנת 2022 ל-3.06 מיליון יחידות בשנת 2027, עם קצב צמיחה שנתי ממוצע לחמש שנים של 7.68%. הביקוש הגובר בשוק צפוי לייצב את שוק המודולים האופטיים של 10G ומטה על 90 מיליון דולר, ושוק השבבים האופטיים המתאים מוערך בכ-18.1 מיליון דולר. בשוק הביניים והשידור הרחוק, הביקוש למודולים אופטיים של 25G, 100G ו-200G צפוי לשמור על צמיחה מהירה החל משנת 2023, וגודל השוק של מודולים אופטיים ביניים ושידור רחוק ב-25G ומעלה צפוי לגדול מ-103 מיליון דולר בשנת 2022 ל-171 מיליון דולר בשנת 2027. קצב הצמיחה השנתי המצטבר הוא 10.73%. שוק השבבים האופטיים המקביל צפוי גם הוא להתרחב מכ-21 מיליון דולר ל-34 מיליון דולר.
הביקוש לגישה קווית של 10G PON ממשיך לגדול
תוכנית החומש ה-14 של סין לתעשיית המידע והתקשורת קובעת יעדים שאפתניים לתשתית הדיגיטלית של המדינה. במהלך תקופה זו, הממשלה מתכננת לפרוס רשת סיבים אופטיים ג'יגה-ביט כדי להאיץ את בנייתן של "ערי ג'יגה-ביט" ולהרחיב את כיסוי רשתות הג'יגה-ביט ברחבי המדינה. עד סוף 2022, שלוש חברות התקשורת הבסיסיות צופות כי המספר הכולל של משתמשי גישה לאינטרנט הקבוע בפס רחב יגיע ל-590 מיליון. ביניהם, קצב הגישה של 100 מגה-ביט לשנייה ומעלה היה 554 מיליון, עלייה של 55.13 מיליון לעומת השנה הקודמת. במקביל, מספר משתמשי הגישה עם קצב של 1000 מגה-ביט לשנייה ומעלה הגיע ל-917.5 מיליון, עלייה של 57.16 מיליון לעומת השנה הקודמת. למרות התקדמות זו, עדיין יש מקום לשיפור, כאשר חדירת מנויי ג'יגה-ביט צפויה להיות רק 15.6% עד סוף 2022. לשם כך, הממשלה מקדמת את בנייתן של רשתות 10G-PON בערים ובאזורים מרכזיים. העיר, תוך התמקדות בהרחבת הכיסוי. עד דצמבר 2022, מספר יציאות ה-PON של 10G עם יכולות שירות רשת ג'יגה-ביט יגיע ל-15.23 מיליון, ויכסו יותר מ-500 מיליון משקי בית ברחבי המדינה. זה הופך את היקף ורמת הכיסוי של רשת הג'יגה-ביט של סין לאחת הגבוהות בעולם. במבט קדימה, שוק ה-PON ימשיך להתפתח, ו-LightCounting צופה כי משלוחים שלפוןמשדרי-מקלט אופטיים מתחת ל-10G ירדו החל משנת 2022. לעומת זאת, משלוחי PON של 10G צפויים לגדול במהירות, ולהגיע ל-26.9 מיליון יחידות בשנת 2022 ול-73 מיליון יחידות בשנת 2027, עם קצב צמיחה שנתי ממוצע לחמש שנים של 22.07%. למרות שגודל השוק של מודולים אופטיים של 10G יירד משיאו בשנת 2022, שוק השבבים האופטיים המקביל יירד גם הוא מ-141.4 מיליון דולר ל-57 מיליון דולר. במבט קדימה, PON של 25G ו-PON של 50G צפויים להגיע לפריסה בקנה מידה קטן בשנת 2024, ולאחר מכן לפריסה בקנה מידה גדול יותר בשנים שלאחר מכן. ההערכה היא שגודל השוק של מודולים אופטיים PON של 25G ומעלה יעלה על 200 מיליון דולר בשנת 2025, ושוק השבבים האופטיים המקביל יגיע ל-40 מיליון דולר. בסך הכל, התשתית הדיגיטלית של סין תמשיך לגדול ולהתפתח בשנים הקרובות.
זמן פרסום: 22 במרץ 2023