China International Finance Securities דיווחה לאחרונה כי הגלובלימקלט משדר אופטי השוק צפוי להגיע ליותר מ-10 מיליארד דולר עד 2021, כאשר השוק המקומי מהווה יותר מ-50%.בשנת 2022, הפריסה של 400Gמקלט משדר אופטיs בקנה מידה גדול ועלייה מהירה בנפח של 800Gמקלט משדר אופטיזה צפוי, יחד עם המשך גידול בביקוש למוצרי שבבים אופטיים מהירים.בנוסף, על פי Omdia, שטח השוק של שבבים אופטיים המשמשים ב-25G ומעלה בקצב גבוהמקלט משדר אופטיs אמור לגדול מ-1.356 מיליארד דולר ב-2019 ל-4.340 מיליארד דולר ב-2025, עם קצב צמיחה שנתי משוער של 21.40 אחוז.
בהסתכלות על הגידול בביקוש לשבבים אופטיים מהתחזית שלמקלט משדר אופטי תַעֲשִׂיָה.
LightCounting צופה כי שוק המקלטים האופטיים העולמי יגדל ב-4.34% בשנת 2023, עם שיעור צמיחה שנתי מורכב של 11.43% מ-2024 עד 2027.
על פי האשראי של CICC, גודל השוק העולמי של שבבים אופטיים לתקשורת אופטית בשנת 2021 צפוי להיות 14.67 מיליארד יואן.גדלי השוק של 2.5G, 10G, 25G ומעלה שבבים אופטיים הם 1.167 מיליארד יואן, 2.748 מיליארד יואן ו-10.755 מיליארד יואן בהתאמה.אומדיה צופה כי גודל השוק הכולל של שבבים אופטיים המשמשים עבור מודולים אופטיים 25G ומעלה בשנת 2021 יעמוד על 1.913 מיליארד דולר אמריקאי, או כ-13 מיליארד יואן.
בהתבסס על נתונים אלה, ההערכה היא ששוק השבבים האופטיים לתקשורת העולמי יהווה 18-20% משוק המודולים האופטיים בשנת 2021. גודל שוק השבבים האופטיים המקביל מחושב על סמך 18% משוק המודולים האופטיים הנמוכים ו-20% מהשוק היוקרתי.
נכון לעכשיו, רוב המקלטים האופטיים עם מבנה מוצר בוגר מאמצים את מבנה ארבעת הערוצים של PSM4 או CWDM4.שבבים אופטיים של 10G ומטה תואמים בערך למודולים אופטיים של 1G, 10G ו-40G.על פי נתוני התחזית של LightCounting, המשלוחים של מודולים אופטיים לתקשורת דיגיטלית 1G, 10G ו-40G יתחילו לרדת מ-2023, מה שיוביל לירידה בגודל השוק מ-614 מיליון דולר ב-2022 ל-150 מיליון דולר ב-2027 אם לוקחים 18% כפרופורציה, גודל השוק המקביל של השבבים האופטיים צפוי לרדת מ-111 מיליון דולר ב-2022 ל-27 מיליון דולר ב-2027.
ארכיטקטורת רשת מרכז הנתונים עולה על מערכת CLOS 10G/40G המיושנת.רוב חברות האינטרנט המקומיות פועלות על ארכיטקטורת 25G/100G CLOS, בעוד שחברות צפון אמריקאיות עוברות לארכיטקטורות רשת מתקדמות יותר של 100G/400G CLOS ו-800G.המודולים האופטיים הדיגיטליים המהירים בטווח של 100G-800G משתמשים בעיקר בשבבי לייזר DFB ו-EML, וקצב ההחזרה הוא 25G, 53G, 56G.רוב מוצרי המודול האופטי 800G הקיימים כיום בשוק מאמצים את ארכיטקטורת ה-8*100G ומשתמשים בשמונה שבבים אופטיים 56G EML PAM4.
מנתוני התחזית של LightCounting עולה כי המשלוחים של מודולים אופטיים הפועלים ב-25G, 100G, 400G ו-800G ימשיכו לגדול מ-2023 עד 2027. במהלך תקופה זו, גודל השוק צפוי לגדול מ-4.450 מיליארד דולר ל-5 מיליארד דולר ב-2022. זה יהיה 7.269 מיליארד דולר בשנת 2027, קצב צמיחה שנתי מרשים של 5 שנים של 10.31%.גודל שוק השבבים האופטיים המקביל צפוי גם לגדול מ-890 מיליון דולר ל-1.453 מיליארד דולר.
אַלחוּטאחורה גרירה הביקוש ל-10G יציב, הביקוש ל-25G גדל
נכון לנובמבר 2022, תשתית ה-5G של סין הגיעה לאבן דרך, עם 2.287 מיליון תחנות בסיס פרוסות בפריסה ארצית.למרות שקצב הצמיחה של בניית תחנות בסיס הואט, הנתונים מראים שעם השיפור המתמיד של חדירת ה-5G והעשרת האפליקציות, הדרישה להרחבת רשתות midhaul ו-backhaul אלחוטיות נמצאת בעלייה.למרות שהמשלוחים העולמיים של מודולים אופטיים 10G ו-25G ירדו מ-2022 ל-2027, צפוי שגודל השוק של מודולים אופטיים חזיתיים אלחוטיים ישתפר עד 2026, כאשר מודולים אופטיים מעל 50G יתחילו להיפרס בקבוצות.מומחי תעשייה מאמינים שמודולים אופטיים 50G ו-100G עשויים לא להוביל את ההתאוששות של שוק ה-5G הקדמי עד 2026, בעוד שמודולים אופטיים חזיתיים של 25G ומעלה צפויים להתייצב על 420 מיליון דולר בין 2023 ל-2025. ככל שהביקוש לתעבורת 5G ממשיך לגדול, המשלוחים של מקלטי משדר אופטיים של 5G באמצע טווח ו-10G צפויים לגדול מ-2.1 מיליון יחידות ב-2022 ל-3.06 מיליון יחידות ב-2027, עם CAGR לחמש שנים של 7.68%.הביקוש הגובר בשוק צפוי לייצב את שוק המודולים האופטיים של 10G ומטה ב-90 מיליון דולר, ושוק השבבים האופטיים המקביל מוערך בכ-18.1 מיליון דולר.בשוק הביניים וה-Backhaul, הביקוש למודולים אופטיים 25G, 100G ו-200G צפוי לשמור על צמיחה מהירה משנת 2023, וגודל השוק של 25G ומעלה מודולים אופטיים באמצע ו-Backhaul צפוי לגדול מ-103 מיליון דולר ב-2022 ל-171 מיליון דולר בשנת 2027. שיעור הצמיחה השנתי המורכב הוא 10.73%.גם שוק השבבים האופטיים המקביל צפוי להתרחב מכ-21 מיליון דולר ל-34 מיליון דולר.
הביקוש ל-PON של 10G גישה קווית ממשיך לגדול
תוכנית החומש ה-14 של סין לתעשיית ה-infocomm מציבה יעדים שאפתניים לתשתית הדיגיטלית של המדינה.בתקופה זו מתכננת הממשלה לפרוס רשת סיבים אופטיים של גיגה-ביט כדי להאיץ את בנייתן של "ערי גיגה-ביט" ולהרחיב את הכיסוי של רשתות ג'יגה-ביט ברחבי הארץ.עד סוף 2022, שלוש חברות הטלקומוניקציה הבסיסיות מצפות שהמספר הכולל של משתמשי גישה לאינטרנט קווי בפס רחב יגיע ל-590 מיליון.ביניהם, קצב הגישה של 100Mbps ומעלה היה 554 מיליון, עלייה של 55.13 מיליון לעומת השנה הקודמת.במקביל, מספר משתמשי הגישה בקצב של 1000 Mbps ומעלה הגיע ל-917.5 מיליון, עלייה של 57.16 מיליון לעומת השנה הקודמת.למרות ההתקדמות הללו, עדיין יש מקום לשיפור, כאשר חדירת מנויי Gigabit צפויה להיות רק 15.6% עד סוף 2022. לשם כך מקדמת הממשלה בניית רשתות 10G-PON בערים ובאזורים מרכזיים.העיר, תוך התמקדות בהרחבת הכיסוי.עד דצמבר 2022, מספר יציאות 10G PON עם יכולות שירות רשת Gigabit יגיע ל-15.23 מיליון, המכסים יותר מ-500 מיליון משקי בית ברחבי הארץ.זה הופך את קנה המידה ורמת הכיסוי של רשת הג'יגה-ביט של סין בין הגבוהות בעולם.במבט קדימה, שוק ה-PON ימשיך להתפתח, ו-LightCounting צופה כי משלוחים שלPONמשדרים אופטיים מתחת ל-10G יירדו משנת 2022. לעומת זאת, משלוחי 10G PON צפויים לגדול במהירות, ולהגיע ל-26.9 מיליון יחידות ב-2022 ול-73 מיליון יחידות ב-2027, עם CAGR לחמש שנים של 22.07%.למרות שגודל השוק של מודולים אופטיים 10G ירד מהשיאו בשנת 2022, שוק השבבים האופטיים המקביל ירד גם הוא מ-141.4 מיליון דולר ל-57 מיליון דולר.במבט קדימה, 25G PON ו- 50G PON צפויים להשיג פריסה בקנה מידה קטן בשנת 2024, ואחריה פריסה בקנה מידה גדול יותר בשנים הבאות.ההערכה היא שגודל השוק של 25G ומעלה מודולים אופטיים PON יעלה על 200 מיליון דולר אמריקאי בשנת 2025, ושוק השבבים האופטיים המקביל יגיע ל-40 מיליון דולר אמריקאי.בסך הכל, התשתית הדיגיטלית של סין תמשיך לצמוח ולהתפתח בשנים הקרובות.
זמן פרסום: 22-3-2023